Израиль успешно разместил международные облигации на сумму 5 млрд долларов

Израиль завершил очередное международное размещение облигаций и привлек 5 миллиардов долларов на финансовых рынках. Размещение состоялось в Лондоне под руководством главного бухгалтера Министерства финансов Яли Ротенберга.

Средства были привлечены в рамках двух выпусков облигаций сроком на пять и десять лет. Маржа эмиссии установлена на уровне 120 и 135 базисных пунктов соответственно — выше доходности аналогичных государственных облигаций США.

Интерес инвесторов к размещению оказался крайне высоким: суммарный спрос превысил 23 миллиарда долларов, что в 4,6 раза больше объема фактически выпущенных бумаг.

Предыдущее международное размещение облигаций Израиля состоялось в марте 2024 года — в разгар войны. Тогда государство привлекло 8 миллиардов долларов, разместив бумаги с разными сроками погашения. Их доходность составила 135, 145 и 175 базисных пунктов, выше ставок по американским госбумагам аналогичных сроков.

К участию в нынешнем размещении были привлечены крупнейшие институциональные инвесторы, включая пенсионные фонды, страховые компании, хедж-фонды, а также различные финансовые учреждения, ориентированные на долгосрочные инвестиции в облигации Государства Израиль. В общей сложности в сделке приняли участие 300 инвесторов из более чем 30 стран.

В качестве андеррайтеров выступили ведущие мировые банки: Goldman Sachs, Deutsche Bank, Citi Bank, Bank of America и JP Morgan.

Ротенберг отметил, что успешное размещение является важным показателем устойчивости израильской экономики.

"Это значимое публичное размещение, которое подтверждает финансовую стабильность Израиля и высокий уровень доверия со стороны международных инвесторов, даже несмотря на глобальные, региональные и связанные с безопасностью вызовы. Снижение спредов свидетельствует о сокращении премии за риск и стабилизации израильской экономики", — подчеркнул он.